开云体育园林行业市场分析园林行业市场分析园林绿化行业发展迅猛，进入加速阶园林绿化行业发展迅猛，进入加速阶段段近几年，园林绿化行业快速发展，市场容量已超过5000亿元。一方面，我国城镇化水平不断提高，市政和房地产配套园林需求持续旺盛，同时，城市居住舒适感和房地产消费升级的要求刺激了园林绿化率不断上升。（度假酒店，乡村旅游，主题农家乐，民居民宿）另一方面，国家城市规划政策和“园林城市”、“生态城市”等标准也让地方政府重视园林的营造，这是园林行业园林从业人员园林从业人员中国风景园林事业第一线多万人，需要人员数量并逐年递增。近20年来，中国城市园林绿地面积从15.3万平方米增长到121.2万平方米，增长近8倍。在城市人口不断增长的情况下，城市人均公共绿地面积由不足3平方米，增长到了15平方米，为改善城市生态，美化城市环境，各地均急需园林方面的高级人才。从事园林绿化行业这个岗位，有人把园林绿化从业人员比作“农民钱串子、城市美容师”，其实现代城市结构中从事园林绿化的工作人员无论所占比例、专业素质、1.11.1园林绿化的项目园林绿化的项目景观设计苗木种植工程施工园林养护整理山水改造地形辟筑道路铺装场地绿化栽培营造建筑构建工程设施1.21.2园林绿化行业发展的原因园林绿化行业发展的原因1、市政园林的发展需关注“中国特色”红2、房地产园林是人们消费升级、地产公司市场竞争的需要3、政策赶不上变化，园林标准将越来越高1.31.3市政绿化、地产园林和生态修复齐市政绿化、地产园林和生态修复齐头并进头并进地产园林市政绿化生态修复共同特征1多宝体育、地域差别大；2、资金、项目专业人才瓶颈3、横向重组意愿不高，低端竞争非常激烈4、设计施工一体化，纵向延伸成趋势，亦是差异化竞争的关差异特征1、市政绿化：投资巨大，毛利率高，存在收款风险2、地产园林：投资较少，订单招标容易，收款风险低3、生态修复：施工难度最大、工程造价高1.41.4园林行业产业链园林行业产业链杂草丛生，群雄逐鹿，强者恒强的发展杂草丛生，群雄逐鹿，强者恒强的发展逻辑逻辑园林行业可以分为市政绿化、地产园林、生态修复等多种类型，它们各有特点。目前业内企业众多，区域发展水平和分割明显，大行业小企业的格局正在发生改变。而从发展逻辑来看，它们均面临下游需求存在蔓延式的扩张。随着我国城镇化的推进，二、三线城市需求加大；房地产行业集中度提高，大地产成就大园林；园林理念由东部向西部不断蔓延；房地产企业竞争加剧，利用园林提2.12.1行业集中度低，乱草丛生，变革正在酝行业集中度低，乱草丛生，变革正在酝体制出身民营出身由园林局下属事业单位改制设立的企业，它们资产规模、资金实力、技术水平相对较高，人才储备丰富，与政府部门有着历史渊源和广泛联系，在政府公共园林项目领域具有很强的竞争力。而受制于管理体制和发展模式，该类企业在社会投资项目领域（如房地产园林行业）竞争力较弱。在市场竞争中成长起来的民营企业通常将主营业务定位于市场化程度高的房地产景观等社会投资项目领域，该类企业凭借低成本、高品质在激烈的市场竞争中占据一席之地。初始阶段，由于缺少政府背景，该类企业较少涉及政府公共园林工程项目，在企业逐渐壮大以后，此类企业也开始逐渐抢占大型市政园林项目等。2.22.2区域内竞争激烈，跨区域经营仅为少区域内竞争激烈，跨区域经营仅为少数数截至2010年6月23日，具有城市园林绿化一级资质的企业共411家，具有城市园林绿化二级以上资质的企业2000余家。全国各地区园林市场竞争并不平衡，绝大多数一级资质企业均集中在经济相对发达的沿海地区。20152015年重庆市城市园林绿化企业一级资质企业名录（年重庆市城市园林绿化企业一级资质企业名录（3232家）重庆景帝园林艺术有限公司2.42.4园林行业的发展逻辑园林行业的发展逻辑房地产行业集中度提高，大地产成就大园林我国城镇化的推进，二、三线城市需求提高园林理念由东部向西部不断蔓延房地产企业竞争加剧，利用园林提高竞争力的需求赢的力量：五大因素赢的力量：五大因素企业间竞争主要取决于五大竞争力。其一是接单能力，通过随客户转移和品牌拓展等两种模式进行拓展；其二是人才优势，尤其是高端项目经理是企业的核心竞争力；其三为跨区域经营能力，目前大型园林企业都开始从一线城市向二三线转移；其四，设计施工趋于一体化，加强设计是差异化竞争和提高毛利率的途径；此外，企业开始向上游延伸，苗木资源成为重要竞争力。3.13.1接单能力接单能力地方市政的园林项目，关系是至关重要的资源，东方园林的董事长就说过“公司的项目基本就是我找市长要的”。无论是大型地产还是地方政府客户，单纯的项目式的运作方式都制约着中标率和中标成本，要求园林企业按照建立大客户为中心的组织运作方式。品牌影响力在园林企业的竞争中越来越重要，一些企业也因此获益很多多宝体育，如棕榈园林的品牌溢价就在10-15%，据行业盈利能力之首。接单能力品牌关系3.23.2资源的整合与储备资源的整合与储备苗木资源：园林营建主要有两部分，软质景观和硬质景观多宝体育，软质景观主要是指花卉苗木，在市场上，符合使用规格的苗木远远低于需求，特别是大规格特质苗木尤其稀缺。另外园林工程项目实施周期较长也使得外购苗木大大影响了项目的可控性。（滕头园林25000亩苗木基地，2010年3.57亿）资本资源：园林项目的实施以及苗木储备需要投入大量资金，资金的充裕程度大大制约园林企业快速扩张，已经上市的东方园林和棕榈园林在分别融资8亿和13.5亿之后，2010年均实现了翻番（东方园林从2009年的5.8亿提升至2010年的14.5亿，棕榈园林从6.6亿上升至12.9亿）。人力资源：园林行业对专业人才要求很高，不仅需要工程技术的能力，还需要一定的艺术修养，这种复合型人才很难从市场上获取，需要园林企业自我培养，其中最重要的两类人才是项目经理和景观工程师，如果园林企业对忽视两类人才的培养，很容易出现人才断档，制约公司的成长。3.33.3内部价值链的一体化整合内部价值链的一体化整合地产商和政府都越来越希望得到园林企业从设计、施工到苗木培育多宝体育、养护等一体化的服务，很多园林企业看到了这一趋势，在业务模式上纷纷进行了纵向一体化扩展。京林园林也在工程业务之外，先后成立苗木公司、养护公司、设计公司和两家区域公司，进行了纵向一体化全业务布局。但在业务整合上却远未开始，各环节之间的协同还不顺畅，要么相互之间缺乏协同，要么壁垒严重，无法满足对方的要求，难以形成整体的合力。3.43.4园林企业经营环节的关键在于设计、施园林企业经营环节的关键在于设计、施工、营销工、营销3.53.5苗木资源优势：产业链延伸方向苗木资源优势：产业链延伸方向在大多数园林企业中，苗木、石材、木材等建筑、绿化材料和劳务是构成公司成本的主要内容，其中， 等材料费 占总成本的比例超过50%左右多宝体育。 拥有丰富的苗木资源，可以保障施工的进度， 也可以增加一部分苗木销售收 入。从中长期来看，施工企业是否拥有一定量 的苗木资源将直接影响园林绿 化行业的竞争格局。拥有一定量的苗木资源储 备对保证施工项目的质量具有 重要意义，也是很多项目发包方在确定园林绿 谢谢谢谢