开云体育2013年园林行业特征和竞争格局分析报告 一、行业上下游关系:下游决定行业规模 .......................................... 2 二、行业产业链:

　　-工程-苗木-养护 .............................................. 3 三、行业壁垒:资质+资金 ................................................................... 4 四、市场规模:新兴行业，潜力巨大 .................................................. 7 五、竞争格局:充分竞争，集中度低 .................................................. 9 一、行业上下游关系:下游决定行业规模 园林实质就是在一定的地段范围内，利用并改造天然山水地貌或人工开辟山水地貌，结合植物栽植和建筑布置，构成供人们观赏、游憩、居住的环境。从上下游来看，园林行业上游为园林景观设计和工程施工所需原材料的供应商，主要包括苗木供应商、园建材料供应商和水电材料及设备供应商;下游为园林景观产品及服务的采购者，主要包括各级政府及所属企事业单位、房地产开发商、基础建设投资商等。行业上游基本处于充分竞争状态，园建材料、水电材料及设备由于产品通用性较强，行业难以出现垄断;苗木虽受制于种植技术和成长周期，大规格苗木及特定品种苗木资源可能出现阶段性紧缺，但由于

　　设计具有较多的选择余地，在保证景观效果的前提下，苗木的选择往往有很大的替代空间。下游客户对行业发展影响较大，下游客户需求变化直接影响行业发展前景，政府在城市绿化方面的投入规模决定公共园林市场规模大小，房地产市场发展状况决定了地产园林未来发展规模。 二、行业产业链:设计-工程-苗木-养护 园林行业产业链一般包括景观设计、工程施工、苗木销售和园林养护等四板块。景观设计是先导，位于产业链前端。目前贝尔高林、BCA、PFS、EDSA、AECOM 等国际著名设计机构主要从事景观前期设计业务，景观设计深化业务则由国内园林设计公司完成。工程施工是核心，是园林绿化企业主要营收和利润来源。从上市公司来看，工程施工收入约占公司营业收入的90% 左右，营业利润占公司营业利润的70%以上。东方园林和铁汉生态设计收入和利润贡献较小，普邦园林和棕榈园林设计收入和利润贡献较大多宝体育。苗木是资源，也是保障。大规格苗木及特定品种苗木资源具有稀缺性，苗木供应商掌握了定价权。上市园林公司均加大苗圃基地建设，进军资源领域，增强在苗木采购中的话语权。园林养护是衍生业务，是未来园林企业可以开拓的市场。目前，园林企业养护业务占比很低，市政园林项目建成后移交，园林企业仅负责在质保期内的养护业务;地产园林项目建成后移交开 发商，园林养护由物业管理公司承担。未来，园林养护将走向专业化、市场化和规模化，园林企业在这一细分市场具有明显的竞争优势，是其潜在市场。 三、行业壁垒:资质+资金 根据《城市园林绿化企业资质管理办法》、《城市园林绿化资质

　　》和《工程设计资质标准》等政策文件，各级政府及相关部门对园林工程施工企业和园林景观设计公司实施资质管理，住建部是行业最高监管机构。园林工程行业资质分为一级、二级、三级及三级以下三个等级，一级资质由住建部审批发证，二级资质由省、直辖市、自治区等建设行政主管部门审批发证， 三级及三级以下资质由所在城市园林绿化行政主管部门审批发证。园林景观设计专项资质分为甲级和乙级两个等级，甲级资质由省、直辖市、自治区等建设主管部门初审，住建部审批发证;乙级自治由省、直辖市、自治区等行政建设部门审 批，报住建部备案。 作为建筑业的一大子行业，园林绿化行业属于资金密集型行业，园林企业存在资金垫付情况，对资金规模有一定要求。一般情况下，资金流出主要集中在招投标阶段和签约施工阶段，其中招投标阶段为净流出，主要是投标保函，约占

　　金额的3-5%;签约施工阶段资金流进流出，但仍未净流出， 流出主要是履约保函、预付款保函、备料款和工程成本支出，流入的主要是预付款和进度款，资金净流出约为合同金额的10-20%;竣工验收阶段为资金净流入，约是合同金额的30-50%。整体而言，工程项目保函额度约10-20%， 保证金比例在30%以上，即1 亿元的项目至少需要3000 万元才能有序运作。 在市政园林领域，因项目体量大，客户(主要是政府)信用较高，收款模式与一般的园林项目差异很大，主流收款模式是“5-3-2”，即工程完工时收到50%的工程款，剩下30%的工程款在完工后一年内收取，20%的工程款在完工后两年内收取。“5-3-2”的收款模式在市政园林的BT 项目中得到广泛应用，这种模式实际上改变了一般工程项目的资金流动模式，在项目完工之前没有任何的项目资金流入，营运资金占比将达到100%，对园林施工企业提出了更高的要求。从项目资金流动，项目完工前，投标保函、履约保函、预付款保函、备料款和工程成本开支是主要的现金流出，没有对应的工程进度款流入;工程完工后，项目呈现资金净流入状态，完工时资金流入约50%的合同金额，完工后第一年资金流入约30%的合同金额，完工后第二年资金流入约20%的合同金额。 四、市场规模:新兴行业，潜力巨大 随着经济的发展、城市化的推进和房地产市场的壮大，园林绿化行业进入高速发展阶段。经济发展带来居民生活水平提高，社会需求趋于多样化， 消费结构升级，生活环境改善成为居民一大需求，为园林行业发展提供了需求基础。同时，各级政府争创园林城市，园林投入不断增加，公共园林投入呈现不断上升的趋势。截至2010 年，全国共有180 个国家园林城市、7 个国家园林城区、61 个国家园林县城、15 个国家园林城镇和22 个国家森林城市。房地产市场快速发展，并由粗放式向集约式方向发展，产品的差异化将成为项目的主要竞争优势。加大地产园林投入，能够提升项目软实力和项目价值多宝体育， 在房地产转型发展的背景下开发商会主动加大园林绿化投入。 园林绿化行业是新兴行业，潜在市场规模巨大。我国城市化处于快速推进之中多宝体育，2011年我国城市化率51.27%，较2001年提高13.61个百分点，城市化率年均提高1.22%。2010年全国城市建成区绿化覆盖面积149.45公顷，建成区绿化覆盖率38.22%，绿地率34.18%，城市绿化固定资产投资额1235.9亿元，是2001年的7.57倍，平均增长率约22%。假设2012-2015年城市化水平每年提高1个百分点，则到2015年我国城市化水平达到55.27%。根据国家人口计生委预计，到2015年我国人口总量将达到13.9亿左右。则根据上述推算，城镇人口将达到76825万人多宝体育。按照城市人均园林绿地30平方米、单位绿地投资300元计算，则2012市政园林市场规模约1677亿元。 1998年“房改”以来，我国房地产业快速发展，2011年房地产开 发投资额61740亿元，是1998年17倍，复合增长率26.78%。地产景观领域是生态环境建设行业的重要组成部分，与房地产行业发展关联度高。一方面，国家政策导向支持园林绿化和生态小区建设，并明确

　　新建居住区绿地占居住区总用地比率不低于30%。另一方面，园林绿化对于提升房地产项目价值具有重要意义，尤其是随着收入水平的提高，住房由简单的“提供居住场所”向“享受型”转变。根据上市公司的经验数据，地产园林投入占项目总投资的1%-4%，其中高层、小高层住宅投资项目园林投入占比1%-3%，别墅和类别墅项目园林投入占比2%-4%。目前，国家严格控制别墅类项目开发，中小套型的项目占到70%以上。我们假设地产园林投入占房地产开发总投资的1.2%-3.2%，房地产投资复合增长率15%，则2012年地产园林市场规模中值1121亿元。 五、竞争格局:充分竞争，集中度低 园林绿化行业呈现出“数量众多、规模偏小”的特点。根据《中国城市园林绿化企业经营状况调查报告2009-2010年度》，当前我国园林企业数量总计已达16,000家左右，园林规划设计院和设计公司达 1,200余家。我国园林行业处于充分竞争但市场集中度较低的阶段，全国范围内跨区域经营的大型企业较少。2009年以来，东方园林、棕榈园林、铁汉生态和普邦园林等园林绿化企业成功登陆资本市场，上市园林公司营业收入迅速增长，但市场份额仍较低。2011年四家园林公司营业收入分别为29.10亿元、24.93亿元、8.25亿元和13.08亿元，市场份额分别为1.42%、1.22%、0.40%和0.64%。从园林公司市场份额排名来看，行业前10家园林公司市场份额仅7.11%，集中度低。我们预计随着优质园林公司上市，优质园林公司可以借此提高资本实力，提升知名度，扩大市场份额，拓展发展空间。同时，随着行业稳步发展，行业兼并重组将越来越频繁，优秀园林公司将是行业整合的主要受益者。

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